一周车市分析 国悼期间三款新车延缓上市

6、上海车牌价格今年以来首次小幅回落。

5月份的私企、私人客车额度投标拍卖举行，本次投放额度8200辆，实际投标人数26341人，最低中标价34400元，平均中标价36047元，中标率31%。与上月相比，本月的投放额度、投标人数、中标价格均有所下降。

分析：本次拍卖中标价基本反映了投标者预期心理价位。价格差异波动加大，部分消费者难以判断中标价位，导致中标价与最低价的差值拉大。

上海通用别克新凯越在四川大地震发生后就表示推迟上市活动

三、四川汶川地震跟踪

1、地震不会改变经济增长趋势。

汶川大地震涉及四川18个市（州）和甘肃、陕西、重庆部分地区，受灾面积超过10万平方公里，直接受灾人口达1000多万。但四川在中国GDP总量的占比不超过4%，而汶川仅占四川GDP的0.4%左右，作为天府之国，四川对中国农产品贡献度为8%左右，地震仅仅可能轻微影响农产品价格。

外资投行的普遍观点：与雪灾相比，汶川地震的影响范围更小、持续时间更短，几乎不涉及经济重镇，对经济的影响也要小得多。但国内经济学家认为，由于人员伤亡、建筑损毁严重，汶川大地震造成的直接经济损失将超过雪灾。除影响经济增长外，地震还可能冲击全国劳动力供给和宏观调控政策。

分析：2008年就有可能成为最近若干年以来我国因灾直接经济损失最大的年份。不过，从我国现时经济总量来看，今年因灾直接经济损失虽会大一些，但不足以影响我国经济发展的速度。地震对人们的心理冲击很大，经济上直接影响主要在小部分农产品价格上，不会改变中国经济强劲增长的趋势。汽车行业的发展尤其是商用车反而因为灾后重建而相对增长更好，乘用车发展基本不受影响。但5月的厂家销量受一定影响，主要是区域零售下滑和新品上市延期。

2、狭义乘用车企业捐赠企业排名。

分析：合资企业的总体捐助较少。这当然也有以集团名义捐出的原因，但个别轿车合资企业的此次表现太差。这种趋势蔓延下去对未来合资企业做成合格公民的形象影响较大。我们的社会风气仍需要弘扬正气，对合资品牌的表现的麻木态度需要抨击。合资企业的双重被动性也在捐款中体现。股东方捐款总额包含合资公司，合资公司处于非独立运行状态，这也体现未来合资公司发展的体制问题很大。

四、新车扫描

1、奇瑞旗云1.5L 6月底上市 A3三厢车型9月上市。

奇瑞A3以及旗云1.5L自4月20日北京车展后正在接受10万公里连续不间断公开测试，奇瑞A3已完成连续不间断行驶3万公里的创举，而测试后的旗云1.5L北京的上市日期将在6月底，奇瑞A3三厢车型将在9月，两厢A3也会在今年底前上市。此次旗云1.5L搭载了奇瑞ACTECO 1.5L16气门发动机，这款发动机最大功率80千瓦，最大扭矩140牛·米，压缩比可达10.5，是今后几年中奇瑞汽车的主打发动机。。

分析：旗云的1.5升车型推出将改变旗云的发动机老化油耗稍高问题，而且1.5升的税收等优惠较大，希望奇瑞以此机会实现旗云销量突破。

五、企业动态

1、天津一汽丰田汽车有限公司研发中心启动。

此次天津一汽丰田第四期扩建项目总投资额约合人民币15亿元，新扩建的装焊车间、涂装车间、总装车间、树脂车间及配套的污水处理站等设施总占地面积约为8万平方米。该项目建成后，天津一汽丰田第二工厂的产能将满足日益增长的市场需求，同时也将为公司每年增加销售收入150亿元。当天，天津一汽丰田还公布了公司设置研发中心的消息，该研发中心的设置将强化天津一汽丰田的车辆研发能力。

分析：天津一汽丰田的扩产速度创出合资品牌的先例，连续几年的快速扩张对销售的压力巨大，丰田的产品适应性改进逐步转入合资企业，这对于丰田的进一步快速扩张的支持较大。但此研发中心并不会获取真正的设计技术。

2、长安铃木凭借"售后服务新举措"实现腾飞计划。

为了持续提升服务，长安铃木已采取或即将采取系列措施。比如，引进国内知名的第三方机构，来做“客户满意度调查”，每月出一期调查报告，并进行分析整改；成立了“维修技术专家团队”，具体指导经销商的服务工作；今年用于售后服务的投入将是去年的数倍。为了全面提升售后服务，今年下半年长安铃木还将推出自己的“服务品牌”。

分析：今年内长安铃木几乎已没新车上市。在后面大半年都没有新品支撑的情况下，长安铃木实现“08腾飞”主要靠服务。但长安铃木的发展仍主要是其新品天语的贡献，铃木的羚羊和天语的产品优势持续显现是销量突破的主要基础。

3、三菱欲扩充在华发动机产能 新工厂40%产品出口。

三菱计划在2010年前将在沈阳的发动机年产能提高近一倍至42万台，同时，新工厂40%的产品有望出口海外。目前，三菱在沈阳的第二家工厂正在紧张施工中，将在明年春季建成，年产能为10万台。三菱希望在2010年前将产能提高到20万台，并计划将进一步增加到30万台。加上现有工厂每年22万台的产能，三菱2010年前在华的发动机产能将提高近一倍，至42万台。这是该公司将沈阳打造为小型发动机全球供应中心的策略的一部分。三菱的另一个目标是第二工厂生产的1.3升和1.6升发动机中的至多40%用于出口，三菱方面透露最有可能的出口目的地是日本。但另有消息称，该公司的中国产发动机还可能会出口到欧洲，用于三菱的Colt轿车中。。

分析：三菱从2000年开始在沈阳生产发动机，在去年生产的16万台发动机中，约有70%出售给了比亚迪、东南汽车和其他中国汽车厂家。随着比亚迪自身发动机基地的建设，如果三菱自身整车项目进度缓慢，未来三菱的中国市场机会减小，因此出口是迫切的选择。

4、联手中国石化 东风日产打造泛汽车概念。

根据中国石化与东风日产签署的战略合作协议，此次合作将包括技术、品牌、产品、售后以及海外市场等多方面深度利益协同发展。如果双方能顺利按照上述规划顺利进行，那么双方得到的将不仅仅是双赢。通过这种深度合作，中国石化得到的不仅仅是一个有实力的固定客户，同时也将获得其他竞争对手不可获得的技术性优势。而东风日产得到的也不仅仅是中国石化遍布全国的销售网点，东风日产也将在节能减排等方面获得帮助。。

分析：此次的合作对于中国石化以及东风日产将会是一个双赢的局面，通过此次合作，东风日产将在新产品开发、燃油排放等方面获得技术支持，并可以借助中国石化庞大的服务网络，将其营销服务推向一个新的高度。中国石化借助雷诺-日产全球采购平台，帮助中国石化的产品参与全球竞争。双方还可以在新能源开发、发动机研发、等方面联合开展技术攻关，结合双方优势，共同拓展国内以及国际市场 。“泛汽车”理念对于发达国家了解中国市场更精确将发挥出巨大的作用。而作为国有企业的中国石油与中国石化本应该在节能减排方面对中国作出贡献，但中国石化与中石油的专家经常对外宣称所有石油产能必须要品质高的原油，但却迟迟没有出台相应的标准，严重拖了节能减排的后腿。它们的很多做法与国家的发展战略差距巨大。。

5、为实现其销售目标 宝马拟在中国扩大经销商网络。

宝马汽车公司今年将在中国扩大经销商网络，以实现其销售目标。宝马汽车公司计划今年在中国再新增经销商30家，以方便购车者，并提高汽车服务水平。宝马希望更多地进入二、三线城市，同时在一线大城市保持销量增长。目前宝马在美国和欧洲的销售面临巨大压力，而中国是宝马公司销售增长最快的市场，去年该公司在中国的合作伙伴已由20家增加到70家。。

分析：一直以来宝马就一直想要将华晨宝马转变成其代工工厂，不直接参与销售与营销工作，这是华晨所不能容忍的， 事实上，宝马一直在控制华晨宝马的销售公司，因此有许多合资企业也想效仿宝马，自己控制销售公司，将其在中国的合资公司变成生产企业，由于外资企业在合资公司中除了整车生产之外，其余外部销售和服务都可以自己控股，这种情况如果继续发展下去的话，华晨宝马在不久的将来或许真将成为一个单纯的生产企业。。

6、华晨宝马二工厂将开建 宝马1系有望国产。

华晨宝马双方股东已达成一致，决定建设华晨宝马第二工厂，设计产能为10万辆，预计下半年在沈阳大东区上马，且将来可能不只是生产现有的3系和5系车型，宝马1系也将国产。。

分析：华晨汽车今年将有三条生产线上马，一是计划在3月份投产的A级车生产线；二是将在5月1日整车下线的绵阳新基地；三是与宝马合作的第二工厂，三条生产线的建设对于华晨的资金要求将会是一个巨大的考验，因此对于华晨而言，未来来首要的工作重点就是不遗余力的开展融资工作，否则任何设想对于华晨而言都是空谈。未来如果宝马1系实现国产化，扩大生产规模需要十亿元，如果不投产宝马1系的话，那么第二工厂将出现严重的产能过剩，因此双方谈判的关键就在于宝马1系是否国产，这就决定了宝马第二工厂是否有必要建设。。

7、四川汽车集团引进罗孚设备打造野马汽车。

本月底四川汽车工业集团公司野马品牌的一款SUV车型将正式下线，并于今年7月份进行批量生产。重新亮相的野马汽车有着70年代“罗孚”血统。重出江湖的四川野马有着“罗孚”血统的原因是，6年前青岛颐中集团花8亿元人民币从英国罗孚购买了其70年代的4款车型模具、生产线设备及全套技术资料。2006年，四川汽车工业集团以资金入股，与青岛颐中成立合资公司，合资公司的全套生产线迁入成都，有着罗孚血统的新野马汽车将就此诞生。据了解，川汽首辆下线的新车是一辆黑色的SUV车型，排量为2.0L，定价为10万元左右。。

分析：血统很重要，技术水平更重要，70年代的技术和较高的价格，其产品表现不会太顺利。

8、上汽集团销售渠道整合提速。

上海大众华南区营销总监薛正华被调至南汽名爵，担任总经理黄可基的执行助理。其职责为协助副总经理杨军虎分管销售工作。。

分析：上汽这种安插副手的模式很危险，最终是内部矛盾较重，可能还要再次调整。

9、上汽集团发力轻型商用车。

近年来依维柯品牌连续保持两位数以上的高速增幅，坚定了意方股东深耕中国市场尤其是高端城市轻型商用车市场的决心；另一方面，中方新股东上汽高度重视南汽的商用车资源，尤其是南京依维柯的价值。。。

分析：上汽全力发展南汽的商用车板块，内部的差异分工和不冲突是主要原则，因此商用车的发展将较快。

10、东风汽车建自主研发基地 一期共投资7.5亿元。

5月16日，经全面改进升级的东风汽车公司技术中心新址在武汉奠基。技术新址项目将重点发展造型、整车设计及匹配、动力总成开发、电控系统匹配开发为主的核心技术研究，是东风汽车公司持续提升自主研发能力、发展自主品牌乘用车事业的重要步骤。总用地面积225892.65平方米,总建筑面积12万平方米。主要建设内容有产品设计楼、造型室、发动机试验室、传动装置试验室、整车节能环保试验室、整车性能试验室等。新址一期工程共投资7.5亿元，2012年建设完成。

分析：东风自主基地的发展主要是乘用车项目，投入较大、时间较长，效果很难判断。

六、国内汽车市场热点

1、一汽、上汽、东风、长安联手开发双离合变速器。

在发改委的协调下，一汽、上汽、东风、长安等国内10余家企业联合组建了技术开发机构，联手研发自动变速箱，尤其是双离合变速器(DCT)。此举有望改变自动变速箱完全依赖进口的现状。这个联合机构已经进入筹备阶段，目前正在注册中，名字是“中联发”。朱华荣所说的技术机构超过10家企业联合组建，分别有一汽、上汽、东风、长安、华晨、吉利、奇瑞等企业，国内几乎所有的大型汽车制造企业都参加了这一机构，总数超过10家。。

分析：这是很好的事情，关键是协调水平如何。目前，国内自动变速器市场依然受国外控制，绝大部分依靠进口，只有上海通用等极少数合资公司将自动变速器引入中国来生产。自主品牌汽车企业中，只有吉利的Z系列自动变速器实现了量产。但由于技术已落后。此次实质是组建一个谈判平台，既能获得关键技术，又能分摊技术引进的成本，使得各家企业不至于造成资源浪费。购买之后，再各家企业携手联合攻关，攻克这项技术，实现自主生产。

2、海马汽车谭继民 下半年车市形势不容乐观。

钢材等原材料涨价，对整车制造成本的影响差不多占10%左右，但是它同时带动了其他很多成本的上升，引起内部运营成本的上涨。对海马来说，我们当然想涨，但是我们不敢涨，连合资品牌都没涨呢，如果自主品牌先涨了，竞争优势无疑就缩小一大块。刚刚拿到4月份汽车市场的整体销量表，感觉形势不容乐观。几年来，4月份的销量环比增长率都很高，但今年4月份的销量却比3月份降低了一成多，这是个不好的信号，相信对各个品牌都有比较大的压力。。　

分析：汽车原材料涨价导致汽车生产成本上升，使得汽车企业纷纷为未来的企业忧心忡忡，但其实目前来看，汽车企业并不需要过度担忧，因为由于原材料涨价，导致生产成本上升，是完全可以通过企业在生产管理上的调整将上升的成本所抵消掉的，尤其是海马这样的自主品牌，它旗下的产品主要集中在中级车以及小型车市场，相比奇瑞、吉利、力帆等自主企业所承担的压力，要小很多了，对于海马而言，中级车市场竞争压力巨大 ，对手之间往往通过降价增强竞争力，因此海马贸然采取涨价的措施很可能对其销量产生不利的影响 ，海马此刻对于下半年车市形势表现得如此悲观很可能在于企业在经营管理上出现了一些问题。。

3、2008年第一季度国内车价环比上涨近7%。

据国家发展改革委价格监测中心对国内36个大中城市的监测，今年一季度，受钢材、能源等上游产品涨价、信贷收缩、利息上升等影响，汽车企业生产、经营成本提升，推动汽车价格比去年底小幅上涨，而和消费者关系最为密切的轿车价格比去年底上涨了6.83%。虽然与去年一季度相比，车价总体下降3.17%。

分析：轿车市场价格很难评价，按照发该委的评价，07年4季度车价比07年1季度下降10%，这个现象是不可能的。虽然某几个车型可能出现降价10%的现象，尤其是针对整个汽车企业，这不可能。数据禁不住推敲！按此角度CPI测算乱套了。

4、2008年一季度汽车工业重点企业（集团）经济效益快速增长。

汽车工业重点企业（集团）经济运行保持良好发展态势，主要经济指标呈快速增长，利润、利税总额增速显著。一、经济效益综合指数增长平稳，多数指标高于上年同期水平。二、工业总产值、工业销售产值较快增长，工业增加值由负增长转为正增长。三、主营业务收入稳步增长。四、利润、利税总额均呈快速增长，多数企业实现利润高上年同期。五、应收账款净额、产成品库存资金增幅略增。

分析：随着销量增速保持较快速度，汽车集团效益进一步提升。1季度商用车销量高速增长带动集团效益进一步提升。

七、跨国集团和海外市场

1、丰田将接受新日铁汽车钢板涨价3成左右。

新日铁有望在下周与丰田汽车公司就汽车钢板涨价三成左右达成协议。此次汽车钢板价格每吨将上涨2--2．5万日元，涨幅为历史最高。涨价后的汽车钢板价格将超过10万日元。这不仅是汽车钢板价格首次超过10万日元，也是汽车钢板最高价26年来首次被改写。

分析：预计其他汽车厂商以及造船、电机等主要行业也将接受涨价的事实，钢铁价格上涨将波及汽车等各种终端产品。日本汽车钢材价格明显高于国内日系企业钢材价格，未来中国等海外生产的汽车成本持续走低，日本的生产基地外移仍在加速。

2、原材料价格高涨 日产计划在日本市场提价。

由于原材料价格上涨以及日元升值等原因，丰田等大厂商都计划在海外市场提高价格，但日产是第一家明确表示在国内市场提价的。业内的普遍做法是借新车投放市场以及旧车型更新换代的时机提价。因此，今年日产计划更新的5种车型有可能调价。今后，其他汽车公司很可能跟随日产的脚步，陆续涨价。此前，日产公司预计，原料价格上涨将导致公司本财年盈利减少1700亿日元。

分析：日产虽然在降低成本方面下了苦功，但钢材价格已连续4年大幅上涨，如果不转嫁这种成本，公司经营将难以为继。

3、日本大汽车厂商继续增加设备投资以提高产能。

丰田、日产、本田、铃木、马自达、三菱、富士重工、五十铃这八家汽车厂商2008财年(2008年4月至2009年3月)的设备投资总额高达3.18万亿日元，比上一财年增加4%，连续3年超过3万亿日元。

统计表明，在这八家汽车厂商中，除丰田公司的设备投资额有所减少外，其余七家厂商的设备投资均大幅增加。日本各大汽车厂商设备投资的投向呈现出两大特点：一是在海外投资兴建工厂，二是提高日本国内工厂低油耗车的产能以扩大出口。

分析：海外市场扩张和适应小排量需求导致日本汽车投入持续保持高位。中国乘用车产能扩张也将面临这样的趋势。

4、07年全球汽车广告支出减少3.2%。

与国际广告业总体蒸蒸日上的发展趋势相反，2007年全球汽车制造商的广告支出与前一年相比减少了约3．2％，降至306．5亿美元。与2006年的316．6亿美元相比，去年全球汽车制造商投入报纸、广播和电视的广告费用减少了10．1亿美元。而去年全球广告行业的广告费却增长了4．7％，约为3150亿美元。2007年排在广告支出前三位的是消费品行业、娱乐行业和保健产品行业。。

分析：07年国际汽车增长区域向新兴市场转移明显，因此欧美市场广告投入减少，而新兴市场的广告量增长快，但广告额增长稍慢。

5、4月国际7大品牌汽车召回不涉及中国。

4月份以来，通用、丰田、大众、本田、克莱斯勒、现代、沃尔沃轿车等7大国际知名品牌的部分汽车由于产品缺陷而被召回。召回案例多达8起，涉及车辆总数约255万辆。不过，据悉，这些召回事件均没有涉及中国市场。4月国际汽车召回以美国车市居多。在美国市场中，通用召回12万辆庞蒂亚克Vibe车型；丰田召回约54万辆2003款和2004款的。

分析：全球召回事件层出不穷，中国处于漩涡之外，但这只是法规规定的差异问题。未来中国企业也要强烈面对类似的风险，自主品牌尤其要快速提升核心技术能力。

6、欧洲4月份新车销售反弹 同比增长11.3%。

欧洲汽车制造商协会16日发布的数据显示，欧洲市场4月份新车销售强劲反弹，其中大众、宝马和戴姆勒等欧洲知名厂商均表现不俗。尽管面临经济减速和油价上涨的不利局面，但4月份欧洲新车登记量仍超过142万辆，比去年同期增长9．6％，摆脱了3月份骤降9．5％的下滑势头。综合今年前4个月的情况，欧洲汽车销量与去年大体相当。第一大市场德国扭转了去年因提高增值税而出现的车市低迷局面，同比增长20％，法国和英国分别增长15％和3．2％。然而，欧洲第二大汽车销售市场意大利的情况继续恶化，同比下降2．9％。新加入欧盟的东欧国家新车销售则继续保持强劲增长，4月份同比增长11．3％，今年前4个月较去年同期增长了13．1％。

分析：欧洲4月份新车销量上升主要是因为当月较先前多出了两三个工作日。而中国的4月销量下降也是因为工作日调整的因素影响。

7、塔塔低调入华 印度汽车制造业试水中国。

从今年6月份开始，南京塔塔汽车零部件系统有限公司将正式从其建在华东地区的新厂开始供应塑料内饰件。主要供货给上海通用和长安福特。塔塔希望奇瑞购买他们的零部件。不仅如此，塔塔表示，希望能与东风等国内汽车公司在汽车零部件等领域深入开展合作。。

分析：海外市场的塔塔扩张已经与中国自主品牌出口形成一定竞争。塔塔在中国的发展可以给中资企业一个对比学习的舞台。

8、雷诺-日产拟在印推1.75万元车对抗Nano。

5月12日，雷诺-日产汽车联盟宣布，将和印度合作伙伴巴贾吉汽车公司(Bajaj)联手生产售价仅为2500美元（约合1.75万元人民币）的汽车，与售价约1.85万元人民币的Nano对抗。雷诺-日产将该项目命名为“代号ULC（ultra low-cost，意即超廉价）”，新车型将在印度Chakan的新工厂制造。雷诺－日产同时还表示，在合适的时候，考虑把ULC推向其他市场。。

分析：随着塔塔汽车宣布投入Nano廉价车后，印度和俄罗斯等地区的市场需求开始呈现持续上升势头，未来小型车和廉价车会大行其道。中国为何廉价车没有市场，值得思考？

9、雷诺-日产投资5亿至10亿美元造电动汽车。

雷诺汽车及其合作伙伴日产汽车将在随后3年时间与美国交通基础设施公司Project Better Place合作建立一家电动汽车合资项目，雷诺-日产预计在此项目中投入资金5亿至10亿美元。在合作的电动汽车合资项目中，美国交通基础设施公司负责修建电动汽车的充电站网，雷诺-日产将合作研发电动汽车。。

分析：雷诺日产的电动车社会配套项目已经启动，效果较好。

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