智驾的2025：辞旧迎新的一年

作者：钟声

编辑：Mark

出品：红色星际

头图：智能驾驶图片

2025年结束了，2026年马上到来。

2025年对于智驾人来说仍旧是非常辛苦的一年，为了技术攻关和量产交付节点，没少过封闭开发的日子。不过，回顾2025，这是智驾承上启下和辞旧迎新的一年。

2025年智驾最主要的两条线是：向下普及和向上挑战。

比亚迪、吉利、奇瑞等传统车企扮演了向下普及的角色，掀起了全民智驾的浪潮，把中阶的高速NOA功能下放到10W+车型上，26年将会继续推进智驾普及，把城市NOA功能下放到10W+车型上。

新势力以及头部智驾供应商则是在挑战智驾技术的上限，秉持着一年一代新技术的做法，在端到端之后继续探索新技术，引领技术迭代。

可以说，25年主机厂分化成了两个阵营，一个是负责向下普及的传统车企；一个是负责向上挑战的新势力。

2025年，智驾开始挑战技术“深水区“，核心问题是算法技术如何从“被动感知”走向“主动脑补”。

端到端能解决标准道路场景下“好开”的问题，但是却有明显的局限性，对于罕见却又高风险Coner Case的解决能力不够，而这类极端问题却又非常影响用户的体验感受，需要寻找下一代能解决这类问题的技术。所以，端到端之后，世界模型闪亮登场。

世界模型是智驾技术从“被动反应”走向“主动思考”的关键技术分水岭，从之前的只会“看”迭代成会“认知—想象—推演”。世界模型也意味着智驾的第三次技术范式的演进，从1.0阶段的规则式智驾和2.0阶段的端到端智驾，再到3.0阶段的生成式智驾。

所以，像之前研究VLA的小鹏、小米，也开始转向世界模型的研究。不仅是智驾领域，世界模型的火爆也延伸到了具身智能，2025年下半年一批做世界模型的具身公司受到资本追捧。可以说，智驾和具身在技术范畴上形成了一致。

早期布局世界模型的代表是蔚来、特斯拉、华为。其中，蔚来布局非常早，在2024年，业内玩家还都在忙着研发端到端的时候，蔚来智驾负责人任少卿在蔚来科技日上就发布了蔚来世界模型，并宣布蔚来智驾从“感知驱动”转入“认知驱动”。

2025年，是前沿技术“辞旧迎新“的一年，端到端大规模普及，同时世界模型、VLA也实现了从0到1的量产上车。

众所周知，前沿技术通常要经历从0到1然后再从1到10的量产规律。比如端到端，24年国内经历了两端式量产上车的从0到1阶段，然后25年经历了一段式量产上车的从1到10的阶段。

在世界模型上，25年蔚来在国内首发量产上车。这是世界模型从0到1的阶段，也是技术工程上最艰难的阶段，进入26年世界模型将迎来从1到10的阶段，也就是性能爆发增长的阶段。

在世界模型这轮技术竞赛上，走到从1到10阶段的，国内目前是蔚来，而更多的玩家还在从0到1的阶段。

2025年智驾也开启了“炼丹模式”。与大语言模型一样，数据是药材，模型选择是炉鼎，训练过程是火候，模型评估是验药，模型部署是出炉。

数据闭环第一次成为核心中的核心。在过去几年，虽然很多玩家都喊“数据飞轮”，但更多的是营销作用，真实情况是对云端算力、数据以及相关人才投入都不多，这是因为数据闭环在研发中起到的作用不大，所以没怎么投入。

这也导致2025年许多玩家在数据基建上疯狂的“补课”，数据闭环以及强化学习的人才成为抢手货，云端算力成本成为整个研发投入中的大头。

而有前瞻性布局的玩家开始吃到数据基建的红利，比如像蔚来。蔚来是国内比较早投入的，除了在云端投入数据闭环，而且几年前就在车端的4颗芯片上专门安排一颗芯片，用于数据收集、标注和模型训练。也正是因为数据闭环体系做好了，所以蔚来才能在国内业界首发世界模型。

2025年是软硬一体的大年。蔚来和小鹏实现自研芯片上车，正式实现软硬一体；头部智驾供应商地平线、Momenta也走向软硬一体。

新势力自研芯片，不仅是为了降低采购成本，更重要的是智驾进入模型时代，软硬深度协同重要性提高。智驾的模型参数大规模增长，对算力的“饥渴”越来越大，通过自研芯片针对自己的算法架构量体裁衣设计，去除冗余设计，才能算力利用率最大化。同时，只有自研芯片才能把控芯片量产的节奏，避免像25年因为芯片厂商交付延迟影响算法上车以及新车上市。

不过，这波自研芯片背后存在外包式自研和真自研的现象。有些玩家不仅IP是买的，连芯片的设计都是外包的，自己只有一两百人的技术团队，更多的是对外包公司进行管理以及测试的作用，这种自研芯片的方式风险就很大。蔚来是业界少有的真自研，投入了大几百人技术团队，自己设计芯片架构，实现软硬一体的深度协同。

例如蔚来推出的智驾算力天花板“神玑NX9031”、定义整车智能的“SkyOS·天枢”，全域操作系统，以及树立行政旗舰新标准的“天行智能全主动底盘”，都为行业提供了明确的技术方向与高端解法。算力、操作系统与底盘技术的系统性创新，共同构成了衡量智能汽车技术能力的核心指标。

2025年临近年底L3牌照的发放，是L3自动驾驶的一小步，却是面向自动驾驶下半场的一大步。众所周知，自动驾驶的上半场是L2+的量产，下半场是L3、L4。L3牌照发放表明政策在加速自动驾驶下半场的发展，这也意味着上半场进入尾声，开始转向下半场竞争。业内玩家也迎来新挑战：拿到下半场的门票。

虽然首批L3车型都被传统车企申请到了，但这部分玩家连基本的L2+都做不好，都在使用供应商方案，申请到L3车型也是形式大于本质，未来真正具备拿到下半场门票的是新势力、华为等挑战前沿技术上限的玩家。

下半场门票最核心的是模型能力，尤其是具备世界模型能力的玩家。无疑，在世界模型上有所建树的玩家会优先拿到下半场的门票，比如已经实现量产上车的蔚来。

蔚来的相关技术人员也表示，智驾的加速普及，主要由端到端、VLA、世界模型等AI技术的突破与广泛应用所驱动，同时也得益于华为、地平线等核心供应商技术的成熟，使得高级辅助驾驶功能得以渗透至更主流的车型。

对于消费者而言，智驾技术的终极价值在于双重使命：一是有效解放驾驶者的精力，二是显著减少交通事故。在当前阶段，将“减少事故”置于首位，是实现真正驾驶自由与安全出行的根本前提。

智驾进入世界模型阶段，也将与全球AI领域最前沿的生成式技术并驾齐驱，这意味着具有世界模型能力的公司，未来将拥有全球最前沿的AI能力。过去几年新势力们一直喊的“我们不止是汽车公司，更是AI公司”，将真正落地为现实。

在世界模型竞赛中领先的企业，像新势力的蔚来，在未来将不仅是一家汽车公司，而是一家基于世界模型的AI+硬件+能源生态公司。

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