大众汽车金融签发规模最大人民币ABS产品

应收账款总额超过80亿元人民币

超过13.4万份贷款合同证券化产品

【布伦瑞克,2020年11月11日】大众汽车金融服务成功发行了以人民币计价的迄今规模最大、交易量最高的资产证券化产品(ABS)。该笔交易的应收账款总额超过80亿元人民币(约10亿欧元),本交易基础资产来源于大众汽车金融(中国)有限公司发放的零售汽车贷款合同。 中国是大众汽车金融全球最重要的单一市场之一,目前存量合同超120万

在簿记建档过程中,A级资产支持证券总规模为71亿元人民币,以3.8%的固定利率发行,实现了1.9倍全场超额认购。已获得国内评级机构标普信评(AAAspcsf)和中债资信(AA+sf)的评级。它还具有标普国际(AA+sf)的国际评级。

本次资产证券化交易的资产池多元,覆盖约134,000笔零售汽车贷款合同,多数合同是由个人客户(94.4%)签定的新车合同(96.6%)。