出事了

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赵博士带着他的日籍小女友，在印象会展中心的展馆里转悠了两圈，就跑出来打电话，说多亏没来参加今年的汽车博览会。这届展会上，车模的裙子至少长了5公分，都捂得很严实，连广州车展都不如。和泰国车市的实况一样，很多人都穿起了羽绒服，看点真不多。

泰国刚刚发布了上个月新车注册量数据，结果印证了赵博士的话。11月份，泰国轻型车销量4.4万辆，同比连续三个月实现了增长。但前11个月的累计销量只有56万辆，同比下跌1.9%，整个市场仍在谷底徘徊。萧条蔓延在展馆里。把冷气开到极致的习惯，更让温度深入到人心里。

各大整车制造商的搏杀，让震荡的市场出现了裂缝。11月份，中国车企的销量同比大涨140.4%至1.16万辆，连续7个月销量破万。有交付量的22家中国品牌，把市占率拉升到26.2%的历史最高位。

12家日系车企的销量为2.88万辆，同比再降6个多点。在过去的71个月中，这是日系车的销量第二次不足3万辆。上一次，发生在2024年的12月。泰国的国会议员在忙着保乌纱帽的间隙，不忘在社交媒体上就此发声。日系车的市占率降至65.1%，处于历史最低位。

今年前11个月，中国车企的市占率为20.2%，日系车的市占率为69.3%，各自创造了彼此的第一次。中日车企对战的阶段性结果，以这样的样子先呈现了一次。这比预想中要来得快。

2020年至2022年，日系车在泰国的市场份额均维持了8成以上，中国车企的市占率最高不过5%。明显的变化发生在2023年，日系车的市占率首次跌到77%，中国车企的份额上升至11%。2024年，中国车企的市占率再涨1个百分点，日系车的份额降至76%。今年还没结束，就了这样的变化。日本行业结构把这种状况概括成了两个字：死斗。

泰国车市仍然没有走出不景气。政局不稳，致使经济政策变数增多，连旅游、工业制造等都遭遇巨大冲击。行业凋敝，普通民众收入下降，失业人数持续增加，家庭债务高企，消费力疲软。汽车消费信贷的坏账比例居高不下，银行和金融公司收紧银根，60%的贷款申请遭到拒绝。影响汽车销售的消极因素，形成了闭环。

今年，泰国汽车市场最大的增长点来自于电动车。2024年，泰国电动轻型车的销量仅有7万辆。今年，中国车企的价格战，让电动车的销量在前11个月就突破了10万辆，预计全年在11万辆-11.3万辆的规模，这成为中国车企的增量，快速抢占了日系车的市场。

中国车企用电动车攻入了泰国市场，按照彼此之间的协议，享受关税优惠、补贴等整车的车企，需要兑现生产补偿协议的条款。在EV3.0政策下，中国车企累计向泰国出口了185,029辆电动车。

拆解一下这个数据，2022年和2023年，中国车企向泰国出口了84,195辆电动车，2024年为66,448辆，2025年已知的有34,386辆。按照各年的销售和生产比例，中国车企需要在泰国生产大约202,222辆汽车。这大幅超过了泰国市场的实际需求。

按照中国各大汽车品牌在泰国的产能规划，到2026年新能源车领域已经具备45万辆的产能规模。当地市场，无法消化掉这么多的汽车。在电动车还没有取代燃油车，成为汽车行业的支柱前，泰国已经面临电动车产能过剩的危机。

为此，在各方势力的游说下，泰国政府调整了电动车的政策。核心内容之一，是鼓励车企出口电动车，补偿比例为1.5，即，出口1辆电动车，就可以抵免1.5辆的产量。2025年，电动车的出口量预计为1.25万辆。依此推算，中国车企今年至少在泰国还应该生产183,472辆电动车，仍是供大于求。

泰国电动车新政的另一项重要内容，是列出了对未达标企业的惩罚条款。纷繁复杂的内容，对中国车企的管控逐步升级。以已经出现问题的哪吒为例，它若不能在今年年底前完成1.9万辆电动车的生产补偿承诺，会面临合同保证金、补贴及利息追偿、消费税追溯补缴与罚款、消费税附加税偿还、项目附加罚金5项处罚。以所有数值取中位数计算，其需要缴纳的罚款总额在124亿泰铢。

要是能拿得出这笔金28亿元人民币的款项，哪吒汽车也就不会消失了。

中国电动车企业还没有完全跑通的商业模式，泰国政府先算清楚了。对不愿遵守EV3.0与EV3.5政策规定，免受生产补偿协议压力的企业，也需要偿还消费税差额并补交罚款。

中国电动车企业在泰国，只剩一条路。

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昨天傍晚，东风汽车公司特种装备事业部（东风越野车有限公司）原副总经理肖精华落马。中纪委在官方网站，发布了正式的通告。

在他之前，这家企业还有两位副总经理与三位中层被查。串起来，也是一个不大不小的窝案。

现在，中国汽车行业内卷的利害，已经很少有人关注这些了。这样的消息看多了，都麻木了。

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有人私信我，问能不能把全球各国的销量数据免费公开了。这也不失为一种办法。它面临的最大问题是，如果都免费了，后续的整理就难以为继。

英国、法国、意大利、澳大利亚、巴西、俄罗斯等众多市场的数据，他们的协会都是收费的，而且按数据的颗粒度收费。

同时，查阅各国注册量数据会受到IP的限制。要在当地找人解决，也是需要付费的。多多少少，都有成本的支出。

中国国内的产销数据，也不是免费的。市面上流通的海关出口数据，真假难辨，一个月也得支付4000元才能看。