大数据：从三大趋势看新能源车市前景

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今年下半年以来，一直高速增长的新能源汽车市场也出现了行业降温的迹象，一时引发了各种不良评论。事实上，对于新能源市场来说，正处于从政策导向向需求导向转变的过程中，成本、性能等各种问题都需要不断优化。当前的低潮需要我们理性看待，不能盲目乐观或悲观。当前的低潮是推动新能源产业洗牌转型的催化剂。

●什么是“车圈大数据”？

“车圈大数据”是为行业用户打造的专栏，专门由汽车行业资深从业者撰写，从经济和数据角度分析汽车行业大环境和热点事件，对汽车行业现象做深度分析。

本期行业评论员——莫科，CE0，真锂研究首席分析师。在生产和研究领域，莫克主要从数据分析和经济学的角度研究产业发展，致力于寻找微型锂电池产业、市场和技术之间的关系，以及与宏观经济和国家政策的内在联系，从而准确把握产业和技术的发展脉络。

年初，我预测今年中国新能源汽车可能会出现零增长。逻辑很简单:现阶段中国新能源汽车市场是典型的政策市场，当核心补贴政策发生较大变化时，市场“得病”的概率很高。以往的补贴政策一般遵循补贴总额覆盖电池成本的原则。这一原则今年显然被打破了。以纯电动乘用车为例。在2021年的补贴政策下，车辆可能获得的最高额度远低于电池成本。

注:本表2021年电池成本核算数据为7月采集的磷酸铁锂电池组0.85元/Wh和NCM523三元电池组1.05元/Wh数据的加权平均值。8月以来电池价格略有下降，大致为磷酸亚铁锂0.8元/Wh，NCM523三元电池1.0元/Wh。』

如果传统汽车市场势头良好，即使新能源汽车无利可图，汽车公司可能还是会生产一些。毕竟这是未来的方向。然而，在传统汽车市场也在走下坡路的情况下，很难说汽车企业面前会有多少动力去发展新能源汽车。但是，增长的可能性不能完全排除。在政策市场阶段，市场对政策的反应通常过度。如果政策明显不利，市场反应会过于悲观，否则可能会过于乐观。如果主管部门或更多地方能在未来一段时间内出台一些刺激政策，那么今年最后两个月可能会有更好的表现。

二是2021年可以实现200万辆的产销目标，但2025年很难实现。

国务院在《2012-2021年节能与新能源汽车发展规划》中明确，到2021年要实现200万辆的产销目标。与2800万辆的总市场板块相比，200万辆的占比并不高。如果2021年仍然是政策城市，当主管部门出台足够有吸引力的刺激政策时，市场仍然会过于乐观。

20万辆汽车的“蛋糕”将如何分割？如果把电动车市场分为团购和私购两部分，个人认为2/3会依赖团购，1/3会依赖私购。2021年，私人购买新能源汽车的比例约为一半，今明两年这一比例可能会有所下降。今年以来，传统汽车市场明显下滑，全国由5辆变为6辆，传统汽车价格大幅下降，将对新能源汽车产生挤出效应。这种情况明年很有可能会继续下去。

从不同车型类别来看，在这200万辆的产销目标中，纯电动乘用车可能占70%左右，市区插电式混合动力乘用车和纯电动专用车配物流车的比例将在纯电动公交车的10-15%之间，5%以内。个人认为，当电池组能量密度发展到很大程度缓解消费者“里程焦虑”症状时，插电式混合动力乘用车的市场份额将开始下降。2021年，中国市场混合动力乘用车产量占比21.4%，可能成为其历史峰值，而2021年前8个月的份额下降至18%。

如果实现2021年200万辆的目标，那么2021年将出现零增长或负增长。主要原因有:一是中央补贴已经完全停止，新能源汽车市场从政策主导向消费需求主导转变需要时间；二是2021年的高增长会导致市场在一定程度上提前透支。因此，2021年以后的几年，中国新能源市场大概率是一个不稳定的发展期。

如果未来公布的《中国新能源汽车发展规划2021-2035》及其相关配套措施能够像《中国节能与新能源汽车发展规划2012-2020》一样有力，相信“2025年中国汽车总销量20%的目标将大概率实现。然而，这将延长从政策导向向消费者需求导向的过渡时间。

必须承认，近年来，在政策的刺激下，我国新能源汽车的发展形成了从产业到市场的良好氛围。2021年私人购车约60万辆，明显领先于欧美，足以证明这一现象。随着爆发式增长时代的到来，几乎可以说“万事俱备，只欠东风”，这是一款真正具有革命性，能够激发消费者购买欲望的电动车产品。如果这样的产品出现在2023年前后，市场呈现井喷趋势，那么2025年500万辆是可能的，700万辆也不是梦。

第三，市场洗牌已经到来。

一项大额补贴政策直接推动了新能源汽车的大发展，很多濒临破产的中小车企也凭借新能源汽车“复活”了。然而，随着补贴的大幅下降甚至退出，一些汽车公司面临着再次破产的风险。我们的数据显示，2021年1月至2021年7月，中国市场有电动车生产记录的厂商有249家，其中2021年有58家厂商没有生产，明显低于2021年和2021年。2021年，补贴大幅下降。因此，仅前7个月零产量的厂商就高达98家，占比接近40%。此外，43家制造商的产量在1至10辆之间，占总数的57%。

当潮水退去，裸泳者会不断出现。不难预测，明年市场会更加激烈，一场大洗牌已经到来，可能会持续几年，经历两次波动。首先是在电动汽车产品只换动力的时代，传统汽车领域制造能力强、资金实力强的厂商会生存下来；二是真正的电动汽车产品时代即将到来。届时，电动汽车市场的玩家可能面目全非。

如果电动车只是另一种不同动力的“传统车”，那么它的“缺点”就会被消费者放大，比如产品不是很成熟、充电不方便且充电时间长、存在“里程焦虑”、残值率相对较低等等。在传统汽车销量下滑的今天，这种刚换了动力的电动车，显然缺乏竞争力，指望它逆势发展是不现实的。

也许到目前为止，没有多少人能想象到真正的电动汽车产品是什么样子，就像他们拿着诺基亚手机时想象不到苹果iPhone是什么样子一样。但有两点是肯定的:第一，真正的电动汽车产品是交通领域的一场革命，而不仅仅是动力的改变。第二，未来电动车时代的玩家大部分可能不是现有的汽车厂商。因为手机市场已经告诉我们:手机市场的玩家，功能机时代和智能机时代是截然不同的。除了三星成功跨代，其他巨头包括诺基亚、摩托罗拉基本都面临灰飞烟灭。