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日系成上半年最大赢家 下半场战役依旧坎坷

6月份,国内车市在经历了连续12连跌后,首次出现了正增长。根据乘联会最新发布的数据,中国狭义乘用车零售销量同比增长4.9%至176.6万辆。然而,这半年尾巴上的增长,仅仅带来了一个好消息,对企业的“战绩”实质影响远未到来。

日系成上半年最大赢家 下半场战役依旧坎坷

7月9日,全国乘用车市场信息联席会(简称“乘联会”)在发布6月全国车市产销数据时,对下半年的车市做出预测。乘联会表示,上半年是以“去库存”为主特征,下半年的“补库存”趋势将进一步显现。

中国车市上半年最大赢家:日系三强

近日,乘用车市场信息联席会发布的销量数据显示,2019年1-6月,全国狭义乘用车累计批发销量995.0万辆,同比下降14.0%;轿车累计批发销量494.8万辆,同比下降13.2%;SUV累计批发销量434.7万辆,同比下降13.0%;MPV累计批发销量65.5万辆,同比下降24.6%。

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在国五车型大力促销清库的影响下,6月狭义乘用车零售销量大幅好转,达176.6万辆,同比增长4.9%,也是时隔12个月后的首次同比正增长。但批发销量方面,经销商进货谨慎,同比仍是负增长,6月厂商库存下降了16.5万辆,渠道库存下降10万辆。

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说日系是2019上半年中国车市最大赢家,应该没人反对。但其实这样表述并不准确,说日系,其实排在前三的丰田、本田、日产占了日系品牌在华销量的85%以上,何况排在第四、第五的马自达和三菱今年以来销量压力还是比较大,所以准确地说,应该是日系三强是上半年中国车市最大赢家。

日系三强2019年上半年销量
品牌厂商 6月销量(辆) 同比 1-6月累计销量同比
本田广汽本田71341 — 39450816.4% 
东风本田83042 77.9%364804 34.4% 
合计148382 37.4%745409 22.4% 
丰田一汽丰田 约69000 16.0% 约3800006.0% 
广汽丰田55500 9% 311224 22.0% 
合计124500691224 — 
日产 东风日产 1016810.8% 532105 0.3% 
郑州日产 29390 — 186163 
合计131071 0%718268 -0.3% 

即便是曾有神车之称的大众,上半年也出现了近10%的下跌,以至于市场份额被日系超越,“中国最畅销外国车”也由德系易主日系。

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最新数据显示,上半年在中国市场,本田销量新车74.54万辆,同比增长22.4%,暂居日系三强第一;日产销售新车71.82万辆,同比下滑0.3%,而丰田两家合资企业半年销量之和为69.12万辆。从排名来看,本田延续了2018年拿下的三强之首地位,日产虽紧随其后,却呈现增速放缓状态,随着丰田多款全球车换代的到来,将给日产带来威胁。

2019上半年轿车/MPV/SUV/新能源车型 批发销量Top15浅析

♦轿车Top15:半数车型同比正增长 大众朗逸遥遥领先

根据乘用车市场信息联席会发布的销量数据来看,2019年1-6月,全国轿车累计批发销量494.8万辆,同比下降13.2%;6月轿车批发销量85.1万辆,同比下降11.4%。

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上半年销量前15的轿车中,大众新朗逸夺得上半年轿车销量冠军,销量24.7万辆,同比增长11.6%,领先优势很大;正处于产品生命周期末期的日产选一名列第二,销量20.4万辆,同比下降2.9%,不过,换代轩逸将于7月中旬上市,与朗逸的冠亚之争或将更加激烈;同样面临换代的还有第三名的丰田卡罗拉,销量17.8万辆,同比下降7.4%,新款卡罗拉将于8月上市,未来表现同样值得期待。


朗逸 2018款 1.5L 自动舒适版 国V

♦MPV Top15:市场持续萎缩 宋MAX无缘前三

根据乘用车市场信息联席会发布的销量数据,2019年1-6月,全国MPV累计批发销量65.5万辆,同比下降24.6%;6月MPV批发销量9.6万辆,同比下降24.4%。

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MPV市场持续萎缩,冠军五菱宏光销量17.9万辆,同比下降25.3%;第二名别克GL8销量6.5万辆,同比下降15.5%;第三名宝骏730销量4.2万辆,同比下降35.5%。比亚迪宋MAX同比腰斩,无缘前三。本田奥德赛借助其4月上市的混动车型,5、6月销量大幅上涨,扭转了销量颓势,最终上半年累计销量微增1.0%,实属不易。


宋MAX 2019款 1.5TI 自动智联睿逸型 国Ⅵ

♦SUV Top15:哈弗H6蝉联冠军 稳居SUV市场第一

根据乘用车市场信息联席会发布的销量数据,2019年1-6月,全国SUV累计批发销量434.7万辆,同比下降13.0%;6月SUV批发销量73.9万辆,同比下降0.5%。

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上半年,前六车型均呈上涨趋势,哈弗H6仍保持第一,稳居SUV市场第一,虽然同比下降了16.5%,18.3万辆的销量仍超第二名近7万辆。哈弗H6能维持第一的位置,与其官网优惠活动是分不开的,借此国五切换国六之际,又官宣国六来袭,钜惠升级,享至高2.8万综合钜惠。


哈弗H6 2019款 蓝标 2.0GDIT 自动冠军版

大众途观第二,销量11.3万辆,同比下降23.4%;吉利博越第三,销量11.0万辆,同比下降21.1%。前十车型中自主、合资品牌各占一半,东风日产、长城汽车都有两款车型进入前十。

♦新能源Top15:整体表现良好 北汽EU系列夺冠

根据乘用车市场信息联席会发布的销量数据,2019年1-6月,全国新能源狭义乘用车累计批发销量57.6万辆,同比增长65.7%;6月单月,全国新能源狭义乘用车批发销量13.4万辆,同比增长97.4%。

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6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期,但仍实现了良好销售水平,说明新能源乘用车正在逐步摆脱对政策的依赖。上半年累计增幅也不错,与整体市场的低迷形成鲜明对比。

上半年累计销量来看,北汽EU系列以4.9万辆的成绩夺得冠军,同比大涨1506.9%;第二、三、四名均出自比亚迪汽车,元EV、e5、唐DM分别销量4.3万辆、2.6万辆、2.4万辆,其中唐DM是PHEV市场销量冠军,同时也是唯一进入新能源销量前十的PHEV车型。

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2上半年全国乘用车市场回顾及展望回顶部

2019年上半年全国乘用车市场回顾及展望

国六新政刺激 6月零售/批发销量增幅一正一负:

增长4.9%与下跌9.6%,这分别是乘联会和中汽协两大协会给6月车市所打的分数。零售和批发增幅一正一负,看似矛盾的数据背后预示着中国车市下半场的坎坷。

6月狭义乘用车零售达176.6万辆,同比增长4.9%,相对于今年1-5月累计下滑11.9%的增速大幅改善,也是时隔12个月后的首次同比正增长。6月狭义乘用车零售环比增长11.6%,这也是本世纪以来6月环比增长最大的。乘联会统计的6月零售量增幅终于转正,表面看来,跌跌不休一年的车市有所好转。

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然而,现实是多地实施国六新政这一外力推动,诸多车企抢在7月1日之前以低价刺激市场,甚至不惜用五折的售价来清国五库存车,想方设法实现国六切换的硬着陆,为7月的车市埋下诸多不确定的因素。这从中汽协统计的6月批发量也可见一斑,虽然跌幅已有所收窄,但依然未摆脱负增长。值得注意的是,6月的汽车产量更是下跌17.3%,无论是整车厂还是经销商,对于后市并未看好。

矛盾数据背后 预示车市下半场坎坷:

6月零售增量以国六区域在月底前须“被迫”完成清理的国五车型为主。由于国五库存消化的时间紧、任务重,加之今年上半年以来终端消费持续疲软状态,这给经销和厂家带来巨大的压力。因此自6月初开始的厂家协同经销商开展大规模的有针对性的促销,利用一切渠道最终实现国六切换的硬着陆,从而激发了车市零售转正。

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6月的渠道端的价格下滑较大,各品牌认识到国五车型大幅降价对品牌和渠道的健康发展造成了负面影响,很多品牌在实现国五车型清库后,价格及时回收,对国六车型实行价格理性保护,因此总体的渠道价格压力尚在可控范围。大部分国五车型通过价格促销激发了消费需求,自主的清库难度相较合资车型更大些,即使没有消化的库存也是通过提早上牌等措施实现了库存的切换,全国范围内国五车型库存消化还算较顺利,但清库过程中造成的损失应该不小。

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自从2017年逼近3000万辆的年销量之后,中国车市便开始走下坡路,今年上半年整体销量仅有1232.3万辆,不仅全年冲刺3000万辆无望,还可能比上年再退一步。今年年初,中汽协预计2019年国内汽车销量将与2018年的2800万辆持平。然而,从目前的走势来看,如果下半年没有新政策刺激,全年销量将可能不如预期。中国汽车工业协会副秘书长师建华近日判断,下半年总体会回暖,但回暖程度不会太高,全年应该仍然是负增长。

国六标准这场大考从7月1日起才真正开始,加快优胜劣汰。对于许多未完全做好准备的车企而言,在6月抢闸透支体力之后,接下来又面临国六新车青黄不接,下半场抢夺战将更加艰难。尤其是一些弱势自主品牌,面临着不是守稳地盘的问题,而是生存的压力。

♦新能源补贴新政过渡期结束 情况整体良好:

不仅在燃油车领域,新能源领域也同样存在诸多变数。新能源补贴新政为期三个月的过渡期在6月已结束,地方补贴退出以及中央财政补贴额度大幅退坡,将使新能源车企面临着严峻的考验。

日系成上半年最大赢家 下半场战役依旧坎坷

虽然6月新能源乘用车市场进入补贴过渡期,但厂商新能源车批发实现13.4万台的良好销售水平,环比增长38.7%,同比增长98.7%。说明新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依赖。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57.7万台,同比增长65.9%。不过,在消费者对电动车的热情未充分被点燃、造车新势力频频出现质量安全和定价等短板的情况下,上汽、东风一汽、长安、北汽广汽等大型汽车集团纷纷抢占公共出行业务,私人电动车市场要活跃起来难度不小。

♦全国乘联会:下半年“补库存”趋势将进一步显现:

随着7月1日国五排放标准大幅提早实施,在占全国销量60%以上的经销商面临巨大的清理库存压力,在不足3个月的时间内,国六提早实施区的经销商库存要完成清理国五车型的繁重任务,国六标准的实施导致经销商国五车型的库存剧烈下降。乘联会口径的厂家批发销量增速持续大幅低于零售走势,形成上半年的强力去库存特征。

日系成上半年最大赢家 下半场战役依旧坎坷

7月是全年销售的淡季,由于天气炎热和厂家高温假等因素,首购用户购车低迷,换购用户热情也不高,因此历年的7月都是市场的谷底。上半年是以“去库存”为主特征,下半年的“补库存”趋势将进一步显现。

日系成上半年最大赢家 下半场战役依旧坎坷

5-6月大幅促销扰乱了汽车市场正常的价格走势,终端价格修复需要一段时间适应,加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应。7月购置税新政策实施,购车具体是否优惠,消费者存在观望态势。经历过上半年市场走势的艰难局面,厂与商两方面都需要修正未来的年度目标,实现有效的目标激励。总体来看,7月终端零售市场活力不强。

♦取消电池白名单 未来新能源车市场潜力巨大:

近日国家工信部停止了电池白名单的文件执行。取消电池白名单有利于自主品牌整车企业降低成本和取得更好的电池资源,是体现改革开放深化的好事,尤其是6月末开始的补贴剧烈退坡,导致企业成本压力加大。此时放开电池企业白名单有利于整车企业的自主选择电池配套产品,有利自主品牌整车企业改变配套关系,实现更加自主可控的低成本发展,这对实现2019年的新能源产销提升有一定促进。

日系成上半年最大赢家 下半场战役依旧坎坷

随着电动化的发展,微型轿车市场已经出现电动化颠覆传统燃油车的趋势。虽然主流中级车的电动化占比很小。但电动车在出租市场已经逐步启动,网约车的电动化需求也要看政策的引导。未来的电动车市场潜力巨大,在微型和公共领域用途的市场需求较强,电动车逐步的渗透将颠覆以传统车为主的格局。

总结:

在汽车行业加速朝电动化、智能化、互联化和共享化转型过程中,原有格局势必被打破。而令车企较为辛苦的是,随着车市从增量市场变为存量市场,以及共享汽车逐渐兴起,“粥”可能不增反减,“僧”却不断增多,车市颠簸加剧,下半年甚至未来较长时间内依然是一段坎坷不平的路程。(文:太平洋汽车网 韩蕊)

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