硬件卷到顶，代码定输赢？2025中国智驾复盘后一些思考（上）

2025智驾技术巨变，硬件战争结束，大脑纪元开启，激光雷达成本从单价十万块跌到一千多块……

这大概是2025年中国智驾行业最显著的变化，一年的时间里行业潮流从“堆硬件”进化到了“拼大脑”，这是一次让汽车从“四肢发达”进化成“头脑聪明”的变迁！

01、“堆硬件”的游戏玩不下去了

所有的行业转变都有动机，汽车行业自然也不例外。

对于辅助驾驶，堆硬件依然很重要，但不像以前那么重要了。硬件解决的主要是“有无”的问题，简单来说就是，智驾系统首先要“看得见”，它就好比人的视力，谁的硬件多，谁就有优势。

但堆硬件是有上限的，在达到一定的临界点之后，硬件性能再向上提升的空间已经不大了，现有的硬件，已经可以在很大程度上满足“感知”的需求，甚至可以用“很充裕”来形容。

举个最简单的例子，华为的192线激光雷达最早出现在2023年12月发布的问界M9上，两年之后的今天依然是行业翘楚。

而且，当激光雷达售价跌到千元级的时候，普通车型都能“堆”。2025年带有高阶智驾功能的车型中，搭载单颗激光雷达的占比已经突破97%，零跑已经把激光雷达打到了10万级的车型上了。

在这种情况下，厂商们再去比拼硬件，已经很难跟对手拉开差距，效果会大打折扣。

其次，硬件“堆”到一定限度，就会产生复杂的数据融合问题，仅靠堆硬件是解决不了这些问题的，于是“拼大脑”就成了必然选择。

02、“拼大脑”的底层逻辑

所谓大脑，我们姑且可以理解为软件层面的智能驾驶系统的算法、软件架构与数据训练能力。

与单纯的堆硬件相比，“拼大脑”的成本更高、技术更复杂，与用户的直接体验更具关联性。

2025年，拼大脑的标志性动作，就是“端到端”大模型的应用。

在这方面，华为是做得很超前的，这也是它能凭借华为乾崑智驾ADS呼朋引伴的根本原因。

2025年4月份，华为正式发布WEWA架构，由云端世界引擎（WE）和车端世界行为模型（WA）两部分组成，前者通过扩散生成模型模拟暴雨夜行人横穿、鬼探头等极端场景，后者通过全模态感知数据直接推理决策，端到端时延降低50%。

与此同时，华为云还基于昇腾训练集群为车企提供庞大的45EFLOPS的算力？

45EFLOPS什么概念？

如果全都是自己买卡的话大概要80到120亿美元，如果全都是租，一年单单租赁费也得10亿美元。

我甚至听说，华为在云端每年的花费规模在30亿级别，这不是一般的企业能玩得转的，这也让它的模型迭代频率从之前的5天/次提升至4天/次。

地平线则提出了软硬件结合的理念，提供从芯片到算法的全家桶方案，推出了基于征程6系列芯片的HSD系统，并且采用一段式端到端架构。

Momenta也推出了一段式端到端飞轮大模型，同时还有R6强化学习模型，让系统自我进化，得到BBA、别克等大量厂商认可。

除了智驾方案供应商之外，不少汽车厂商自身也基于端到端技术推出了自己的智驾系统，例如蔚来推出了世界模型2.0，融入了全栈端到端技术；小鹏自研端到端大模型，同时还与阿里云合作搭建“扶摇”自动驾驶智算中心；理想汽车展示了代表第三代智驾技术的VLA司机大模型，同样以端到端为核心。

这种变化的本质，是从 “规则驱动” 变成 “数据驱动”，大模型像个见过世面的老司机，靠亿万公里数据训练，能应对没预设过的场景。

所以有人开玩笑说，现在的车企见面打招呼，第一句话就是：今天，你端了吗？

03、从“堆数量”到“拼效率”

另一个好消息是，对于辅助驾驶而言，车端算力不再是“越高越好”，而是“够用且高效”。以前车企动辄宣传“双 Orin X 芯片”，现在单芯片就能搞定高阶智驾。

地平线征程6系列是效率革命的代表，15 万元级车型用它的 128TOPS 算力就能实现城市 NOA 功能，成本控制在2000-3000元。

关键变化是算力调度能力的提升。就像电脑装了高效操作系统，以前要 8 核满负荷运行的程序，现在 4 核就能流畅搞定。比亚迪秦 L EV的天神之眼-C搭载征程 6M 芯片，把感知、决策的响应速度压到毫秒级，却不用多费电。

这也解释了为什么 2025 年 10 万级车型能普及高阶智驾 —— 算力效率提升让“低成本高体验”成为可能。

另一个事实是，2025年主流方案都是“无图”或“轻图”，这背后是感知算法的升级 —— 不再依赖提前画好的“地图剧本”，而是能实时看懂路、判断场景。

结束语

整个2025年，智能辅助驾驶告别了“少年期”的参数炫耀，迎来了“成人礼”的理性成长。从堆硬件到拼大脑，本质是让技术回归用户需求，未来的竞争，不再是“谁的硬件更贵”，而是“谁的大脑更聪明”；不再是 “谁的功能更多”，而是“谁的体验更稳”。当 10万级车型能轻松应对城市路况，当 L3 级智驾在大街小巷安全运行，这场运动就真正成功了。

当然，我坚定的认为，对于消费者来说这是最好的时代 —— 不用为冗余的硬件买单，却能享受到更成熟的智能辅助驾驶。