48V轻混技术 即将广泛升级为第二代系统
2019年06月25日 18:07
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【太平洋汽车网 天津新闻】中国汽车技术研究中心有限公司数据资源中心节能研究部依托大数据资源打造全方位、多角度、深层次的咨询报告，对节能与新能源乘用车市场的最新走势进行跟踪分析与解读，同时也对企业新产品及改款换代车型的性能参数和技术装备特点进行解析。本文将通过系列文章为您解读节能与新能源乘用车市场和产品最新的发展特点。
在全球范围内严峻的节能减排形势和日渐严苛的政策法规压力下，兼顾油耗排放法规与成本的48V轻混系统成为了汽车行业的新宠。目前，国内外部分整车厂和零部件供应商纷纷将目光投向48V轻混系统，本文将对48V系统应用现状与搭载动向进行梳理。
1.48V轻混系统行业发展现状
自2016年底国内首款48V轻混车型--长安逸动蓝动版上市以来，截至2019年5月，国内已有21款48V轻混车型上市销售，其中自主车型8款，合资车型4款，进口车型9款。另外，凯迪拉克XT5、斯巴鲁XV、森林人三款车型同样搭载了MHEV轻混技术，但与常见轻混系统的48V电压不同，上述三款车系统电压为90V或120V。（本文暂不讨论非48V电压轻混系统）
从国产48V轻混车型市场规模来看，2017年及之前仅有逸动蓝动版与瑞风M4两款48V轻混车型上市，因此国产48V车型产量微小。而自2018年起，多款国产48V车型密集上市，尤其在奔驰C级、博瑞GE等热销48V车型的带动下，48V车型市场进入快速增长期，2018年产量规模已达5.7万辆，占国产全部车型产量的0.26%。进入2019年后，48V车型市场规模继续强劲增长，1-5月国产48V车型产量已达8.6万辆，占比达1.12%。
目前，德系企业与自主企业占据了全部国内48V市场，其中德系企业有奔驰与奥迪两家，自主企业主要为吉利与长安。2019年，北京奔驰与吉利两家企业继续领跑国产轻混市场。2019年1-5月，奔驰C级已成为国产48V轻混车型中的绝对主力，以5.42万的产量占据60%以上的市场份额。奔驰C级、E级、吉利嘉际、博瑞GE四款48V车型市场份额占比超过97%。而随着逸动蓝动版的停产，最早投放48V车型的长安汽车在48V产品方面显出颓势。
2.48V轻混系统搭载动向
当前阶段市场推出的48V车型主要为第一代48V技术，即电机作用在发动机端，电机通常被称作BSG或ISG，即电机通过皮带与发动机连接，是典型的并联P0（或P1）构型，电机的功率一般在15kW以内，多在10kW左右，主要功能为滑行启停、能量回收、为发动机助力等，节油效果在8%~10%左右。而在未来将推出的第二代48V技术中，电机将转向传动系端，即直接与变速器前端或后端相连，或直接内嵌于变速器内部，构型与当前高压混动并联构型保持一致，如P2、P2.5、P3构型等，电机功率亦将提升至25kW左右。届时，电机除将实现滑行启停、能量回收等原有功能外，还将实现纯电启动、纯电低速行驶等功能，系统节能效果将提升至20%左右。
（1）博世第二代48V系统以P3构型为主，驾乘舒适度将显著提升
博世称第一代P0构型48V系统节油效果为8%~12%，目前主要合作主机厂为戴姆勒奔驰，已搭载于奔驰C级、E级以及进口的奔驰S级等车型上。博世第二代48V系统主要采用P3构型，即在P0方案的基础之上增加了48V EPK电力驱动模块，该模块集成于变速箱后端，博世称第二代48V系统节油效果可提升至12%~19%，同时增加了远程停车、电子巡航、堵车辅助、变速辅助等功能，驾乘舒适度提升显著。
（2）陆第二代48V系统采用P2构型，采用两步走战略
大陆的P0构型48V产品由大陆与舍弗勒合作开发，主要供应奥迪和雷诺等主机厂，国内目前已搭载于奥迪A6L以及进口的奥迪A8等车型。大陆计划2020年起生产P2构型第二代48V系统，将SSG电机集成在发动机和变速箱之间，使用两个离合器将发动机与传动系统彻底分离。到2025年左右，SSG将升级为ISG，取消皮带传动，同时电机升级为永磁电机。大陆称第一代P0构型48V系统节油效果在13%左右，第二代SSG节油率预计为18%，ISG节油率可继续提升至22%。
（3）法雷奥未来将采用P2、P3、P4等多种布局方式，产品阵容丰富
目前国内自主企业均选择法雷奥作为48V系统供应商，采用P0结构，是目前国内合作主机厂最多的48V供应商。法雷奥在第二代48V系统方面将会采用P2、P3、P4等多种布局方式，因此48V产品除了Px电机以外，还拥有P2和P3用GMG（齿轮箱、电机、发电机一体化单元）、P4用eRAD（48V电动后传动轴）、电动增压器等零部件。法雷奥认为从降低油耗和成本两方面考虑，未来P0+P3是最优的解决方案。
目前，第一代48V系统P0构型零部件供应商主要由法雷奥、博世、大陆三家企业占据，呈现三足鼎立局面，其中法雷奥主要为吉利、长安等国内自主企业提供48V技术支持，博世与大陆分别为奔驰与奥迪提供48V技术支持。另外，三菱电机已于2017年起向奔驰提供P1构型ISG电机，是目前唯一一家可提供P1构型扁平电机供应商，电机位于发动机后端与离合器前端，与代号为M256的3.0T直列六缸发动机相匹配，最早搭载于海外的CLS级与S级车型，目前在GLE级、E级AMG等国内进口车型上也开始搭载。
除上述三家供应商外，博格华纳、麦格纳/格特拉克、德尔福等供应商也将加入到48V系统配套供应商阵营，其中博格华纳、麦格纳/格特拉克等供应商已研发出P2、P3、P4等构型系统。此外，美系、日韩系及中国的供应商也都取得了不错的成果，大有扩大化发展趋势。从48V轻混的节油水平上看，眼下的初代产品将从2020年起逐步升级为第二代产品，节油水平也将从目前的10%左右迈向接近甚至超过20%的水平，逐步向日系HEV的节油效果靠近，加之48V技术本身具有应用成本低、技术可行性强等优势，因此可以预见，国内48V轻混系统将在未来5-10年内保持快速发展势头，国内市场48V系统的普及时间甚至可能会提前于欧美。
总结
（1）2018年为中国汽车行业的"轻混车元年"，多款48V轻混车型集中上市，进入2019年后48V市场规模持续高速增长，北京奔驰与吉利汽车两家企业产品领跑轻混车市场。
（2）目前，第一代48V系统P0构型零部件供应商主要由法雷奥、博世、大陆三家企业占据，呈现三足鼎立局面。各供应商均已有P2、P3、P4等构型第二代轻混系统技术储备，博格华纳、麦格纳/格特拉克、德尔福等企业也即将加入48V供应商阵营。可以预见随着48V系统供应能力的提高，未来几年48V技术将会进入爆发增长阶段
【太平洋汽车网 天津新闻】中国汽车技术研究中心有限公司数据资源中心节能研究部依托大数据资源打造全方位、多角度、深层次的咨询报告，对节能与新能源乘用车市场的最新走势进行跟踪分析与解读，同时也对企业新产品及改款换代车型的性能参数和技术装备特点进行解析。本文将通过系列文章为您解读节能与新能源乘用车市场和产品最新的发展特点。
在全球范围内严峻的节能减排形势和日渐严苛的政策法规压力下，兼顾油耗排放法规与成本的48V轻混系统成为了汽车行业的新宠。目前，国内外部分整车厂和零部件供应商纷纷将目光投向48V轻混系统，本文将对48V系统应用现状与搭载动向进行梳理。
1.48V轻混系统行业发展现状
自2016年底国内首款48V轻混车型--长安逸动蓝动版上市以来，截至2019年5月，国内已有21款48V轻混车型上市销售，其中自主车型8款，合资车型4款，进口车型9款。另外，凯迪拉克XT5、斯巴鲁XV、森林人三款车型同样搭载了MHEV轻混技术，但与常见轻混系统的48V电压不同，上述三款车系统电压为90V或120V。（本文暂不讨论非48V电压轻混系统）
从国产48V轻混车型市场规模来看，2017年及之前仅有逸动蓝动版与瑞风M4两款48V轻混车型上市，因此国产48V车型产量微小。而自2018年起，多款国产48V车型密集上市，尤其在奔驰C级、博瑞GE等热销48V车型的带动下，48V车型市场进入快速增长期，2018年产量规模已达5.7万辆，占国产全部车型产量的0.26%。进入2019年后，48V车型市场规模继续强劲增长，1-5月国产48V车型产量已达8.6万辆，占比达1.12%。
目前，德系企业与自主企业占据了全部国内48V市场，其中德系企业有奔驰与奥迪两家，自主企业主要为吉利与长安。2019年，北京奔驰与吉利两家企业继续领跑国产轻混市场。2019年1-5月，奔驰C级已成为国产48V轻混车型中的绝对主力，以5.42万的产量占据60%以上的市场份额。奔驰C级、E级、吉利嘉际、博瑞GE四款48V车型市场份额占比超过97%。而随着逸动蓝动版的停产，最早投放48V车型的长安汽车在48V产品方面显出颓势。
2.48V轻混系统搭载动向
当前阶段市场推出的48V车型主要为第一代48V技术，即电机作用在发动机端，电机通常被称作BSG或ISG，即电机通过皮带与发动机连接，是典型的并联P0（或P1）构型，电机的功率一般在15kW以内，多在10kW左右，主要功能为滑行启停、能量回收、为发动机助力等，节油效果在8%~10%左右。而在未来将推出的第二代48V技术中，电机将转向传动系端，即直接与变速器前端或后端相连，或直接内嵌于变速器内部，构型与当前高压混动并联构型保持一致，如P2、P2.5、P3构型等，电机功率亦将提升至25kW左右。届时，电机除将实现滑行启停、能量回收等原有功能外，还将实现纯电启动、纯电低速行驶等功能，系统节能效果将提升至20%左右。
（1）博世第二代48V系统以P3构型为主，驾乘舒适度将显著提升
博世称第一代P0构型48V系统节油效果为8%~12%，目前主要合作主机厂为戴姆勒奔驰，已搭载于奔驰C级、E级以及进口的奔驰S级等车型上。博世第二代48V系统主要采用P3构型，即在P0方案的基础之上增加了48V EPK电力驱动模块，该模块集成于变速箱后端，博世称第二代48V系统节油效果可提升至12%~19%，同时增加了远程停车、电子巡航、堵车辅助、变速辅助等功能，驾乘舒适度提升显著。
（2）陆第二代48V系统采用P2构型，采用两步走战略
大陆的P0构型48V产品由大陆与舍弗勒合作开发，主要供应奥迪和雷诺等主机厂，国内目前已搭载于奥迪A6L以及进口的奥迪A8等车型。大陆计划2020年起生产P2构型第二代48V系统，将SSG电机集成在发动机和变速箱之间，使用两个离合器将发动机与传动系统彻底分离。到2025年左右，SSG将升级为ISG，取消皮带传动，同时电机升级为永磁电机。大陆称第一代P0构型48V系统节油效果在13%左右，第二代SSG节油率预计为18%，ISG节油率可继续提升至22%。
（3）法雷奥未来将采用P2、P3、P4等多种布局方式，产品阵容丰富
目前国内自主企业均选择法雷奥作为48V系统供应商，采用P0结构，是目前国内合作主机厂最多的48V供应商。法雷奥在第二代48V系统方面将会采用P2、P3、P4等多种布局方式，因此48V产品除了Px电机以外，还拥有P2和P3用GMG（齿轮箱、电机、发电机一体化单元）、P4用eRAD（48V电动后传动轴）、电动增压器等零部件。法雷奥认为从降低油耗和成本两方面考虑，未来P0+P3是最优的解决方案。
目前，第一代48V系统P0构型零部件供应商主要由法雷奥、博世、大陆三家企业占据，呈现三足鼎立局面，其中法雷奥主要为吉利、长安等国内自主企业提供48V技术支持，博世与大陆分别为奔驰与奥迪提供48V技术支持。另外，三菱电机已于2017年起向奔驰提供P1构型ISG电机，是目前唯一一家可提供P1构型扁平电机供应商，电机位于发动机后端与离合器前端，与代号为M256的3.0T直列六缸发动机相匹配，最早搭载于海外的CLS级与S级车型，目前在GLE级、E级AMG等国内进口车型上也开始搭载。
除上述三家供应商外，博格华纳、麦格纳/格特拉克、德尔福等供应商也将加入到48V系统配套供应商阵营，其中博格华纳、麦格纳/格特拉克等供应商已研发出P2、P3、P4等构型系统。此外，美系、日韩系及中国的供应商也都取得了不错的成果，大有扩大化发展趋势。从48V轻混的节油水平上看，眼下的初代产品将从2020年起逐步升级为第二代产品，节油水平也将从目前的10%左右迈向接近甚至超过20%的水平，逐步向日系HEV的节油效果靠近，加之48V技术本身具有应用成本低、技术可行性强等优势，因此可以预见，国内48V轻混系统将在未来5-10年内保持快速发展势头，国内市场48V系统的普及时间甚至可能会提前于欧美。
总结
（1）2018年为中国汽车行业的"轻混车元年"，多款48V轻混车型集中上市，进入2019年后48V市场规模持续高速增长，北京奔驰与吉利汽车两家企业产品领跑轻混车市场。
（2）目前，第一代48V系统P0构型零部件供应商主要由法雷奥、博世、大陆三家企业占据，呈现三足鼎立局面。各供应商均已有P2、P3、P4等构型第二代轻混系统技术储备，博格华纳、麦格纳/格特拉克、德尔福等企业也即将加入48V供应商阵营。可以预见随着48V系统供应能力的提高，未来几年48V技术将会进入爆发增长阶段
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